創業家11月營收亮眼、安鈦克外資連日買超 帶勁

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顧德投顧分析師趙彭博

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趙彭博上週投資報酬

本週操盤心法

今「大雪」乾冷空氣籠罩晴到多雲 早晚冷溫差逾10度

本週投資組合

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加權指數上週陷入區間震盪行情,幸好尚能守穩月線,保持均線斜向上、多頭上攻走勢,顧德投顧分析師趙彭博認爲,從籌碼面觀察,外資已進入每年聖誕節到新年假期效應,買賣臺股並不積極,本週投資組合前兩大爲創業家(8477)、昶虹(2443),再選入安鈦克(6276)、凱碩(8059)與安國(8054)。

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美國12月S&P Global綜合PMI從50.7上升到51.0,不但優於市場預期的50.5,更創下5個月來最高。進一步分析,本月PMI上升主要來自服務業,服務業PMI從50.8升到51.3,優於市場預期的50.7,創下今年7月來最高。

雖然製造業PMI從49.4下滑到48.2,低於市場預期的49.5,但廠商對未來一年景氣看法上升至6個月以來新高。12月通貨膨脹及勞動市場回升,暗示美國經濟尚無法達成軟着陸,但市場卻已預測2024年聯準會至少降息5碼,顯然投資人已對2024年降息幅度處過度預期狀態。

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展望臺股後市,投信近期賣超臺股較多,結帳獲利狀況較爲明顯;反之,櫃買近期則處於外資連續賣超,投信卻連續買超的對作情形,這種不一致也是導致行情暫時無法進一步突破的原因。

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因此,選股方面,在年終時刻必須開始放眼即將到來的2024年,首先,具有集團色彩的IC設計及矽智財(IP)族羣仍是兵家必爭之地,聯發科集團的揚智、九暘、達發、晶心科;神盾集團的安國、迅傑、芯鼎、安格等個股可特別留意。再者,AI PC也是2024年熱點,華碩、神達、祥碩、世芯-KY、創意、聯發科、義隆等必須多加關注。

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