PC出貨下修 大摩看淡記憶體

PC出貨下修 大摩看淡記憶體

敦吉去年稅後純益6.02億元、年減9% EPS 5.46元改寫歷史次高

摩根士丹利證券對記憶體族羣觀點

在家工作需求趨緩、通膨影響消費信心之際,PC廠過去二週以來開始下修2022年出貨目標,摩根士丹利證券示警,PC用DRAM、固態硬碟(SSD)、NOR Flash第二季需求將受影響,DRAM價格甚至可能令市場大感失望,保守看南亞科(2408)、旺宏(2337)、華邦電(2344),並將南亞科股價預期降至65元。

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回顧一個月前,先前因供應限制環境發揮支撐效果,市場原本研判NAND第二季價格反彈5~10%,不過,根據摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻最新針對供應鏈調查,NAND第二季價格可能只有反彈5%;而且因爲PC終端需求不振,消費型、客戶用的SSD過去二週前景展望明顯下滑。

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DRAM產品線方面,考慮到消費性產品終端需求疑慮,摩根士丹利認爲,智慧機、PC(包含PC品牌與筆電ODM廠)2022年出貨都有下修危機,儘管網通與監控攝影機等消費性產品表現尚可,電視與機上盒需求卻依然疲弱,大摩估計,DRAM第二季價格將修正5%,與業者在摩根士丹利海外論壇釋出的消費用DRAM上半年可能跌價觀點相呼應。

南亞科身爲純DRAM供應商,摩根士丹利證券研判,南亞科更受DRAM價格下滑,以及消費品DRAM領域競爭激烈的衝擊,預期表現將比其他大中華記憶體廠更遜色。

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