美傳奇「泡沫預言家」:美國經濟泡沫不會啵的一聲 而是碰!爆炸

美傳奇「泡沫預言家」:美國經濟泡沫不會啵的一聲 而是碰!爆炸

曾經準預言2008金融危機的「泡沫預言家」——格蘭森認爲:「美國金融體系仍然面臨壓力。」 (示意圖/Shutter Stock)

上個月,矽谷銀行(SVB)和標誌銀行(Signature Bank)失敗後,美國官員向國民不斷保證金融體系健全,存戶能夠拿回他們的錢。但是一位精準預測2008年金融危機的傳奇投資人認爲,更多混亂將會發生。GMO資產管理公司的聯合創始人和首席投資策略師格蘭森(Jeremy Grantham)接受CNN訪問時表示:「其他事情也會出問題,誰知道會是什麼。」他認爲,疫情時代超低利率所致的泡沫不會啵的破裂,而是「爆炸」(BOOM)。

據美國財經媒體《財星》(Fortune)14日報導,格蘭森認爲:「美國金融體系仍然面臨壓力。」 矽銀的崩潰部分原因是因爲它押注於長期債券,隨着美聯儲爲打擊通膨而持續加息,這些債券的價值暴跌。

雖然一些市場參與者認爲銀行的失敗可能會導致美聯儲暫停其加息,但美聯儲一週後仍然加息了25個基點。美聯儲在過去幾年的低利率和寬鬆貨幣政策促成了「一切泡沫」,投資者追求高風險的投資和不可持續的企業。他還認爲,疫情期間美聯儲的低利率創造了一個重大的金融泡沫。因此,他不反對美聯儲加息,這正是目前經濟所需要的。

他指出,前聯準會主席伏克爾(Paul Volcker)的任期現任主席鮑爾(Jerome Powell)的典範。沃爾克擔任2屆主席自1979年到1987年。爲了降低通貨膨脹,他實施了一系列激進的升息,最高達到19%。當前的利率在4.75%至5%之間,這些利率上漲後出現了雙重衰退。 格蘭森說:「如果鮑威爾能夠模仿伏克爾的一點點,那就是一個明顯的改進。」到目前爲止,美聯儲自2022年初以來已經升息9次加息,標誌着加息速度。

美國通貨膨脹率已從去年6月的9.1%的40年高峰下降至目前的5%。美聯儲、銀行危機和利率鬥爭被許多行業專家批評,未能採取更多措施防止銀行失敗,並在考慮其他因素的情況下應對通脹。

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摩根大通(J.P Morgan)執行長戴蒙(Jamie Dimon)在本月早些時候致股東的一封信中表示,他指責美聯儲沒有壓力測試銀行,以應對高利率情景。戴蒙直說,銀行危機「就在眼前」,其影響將持續數年。

資產管理巨頭貝萊德投信(BlackRock)的執行長芬克((Larry Fink)3月稱美聯儲的升息是第一個倒下骨牌,而矽銀的崩潰是第2個倒下的骨牌。芬克說,第3個多骨牌仍然可能倒下,突然收緊的金融條件可能導致更多銀行倒閉。

當前的泡沫不會啵的破裂,而是「爆炸」(BOOM)當美聯儲在新冠疫情高峰期間將利率降至接近零時,格蘭森稱這是「金融史上最大的泡沫之一」,早在2021年。這位傳奇的投資者認爲,現在市場中的下一個泡沫可能會破裂,美聯儲引起的銀行危機將是混亂的一部分,它將對金融市場產生深遠的影響。 Grantham告訴CNN:「當大泡沫破裂時,它們會對整個金融系統施加很大的壓力。」「就像水壩面臨巨大的壓力一樣,很難知道哪個部分會破裂。」

但是,市場崩潰可能不是最糟糕的部分,根據格蘭森的說法,經濟後續可能會遭受更多痛苦。他表示,每一次這些狂熱的爆發,超價市場的泡沫,緊接而來的就是一場衰退。

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